Antes de criar um novo campo customizado, avalie se aquela informação realmente precisa ser registrada de forma estruturada.
Muitos campos podem tornar o cadastro de contatos mais complexo e dificultar o preenchimento durante o atendimento.
Priorize apenas as informações que serão realmente utilizadas pela equipe no dia a dia.
Os campos customizados servem para padronizar informações na conta, por isso, o nome do campo deve deixar claro qual informação precisa ser preenchida.
Evite nomes genéricos ou que possam gerar dúvidas para a equipe.
Por exemplo:
Sempre escolha o tipo de campo que melhor representa a informação que será registrada.
Por exemplo:
Número para dados numéricos
Data para registrar datas importantes
CPF ou CNPJ para documentos
Utilizar o tipo correto ajuda a evitar erros de preenchimento e manter os dados organizados.
Antes de criar um novo campo, verifique se já existe um campo com o mesmo objetivo.
Campos duplicados podem gerar confusão e fazer com que informações semelhantes sejam registradas em lugares diferentes.
Manter os campos organizados ajuda toda a equipe a encontrar e utilizar as informações com mais facilidade e não poluem visualmente a inbox.
Ao criar campos customizados, avalie se aquela informação também pode ser coletada diretamente durante o atendimento automatizado do chatbot.
Dessa forma, quando o contato responder à pergunta, a informação pode preencher automaticamente o campo customizado, facilitando a coleta de dados e reduzindo a necessidade de preenchimento manual pela equipe.
Os campos customizados devem ser utilizados principalmente para informações relevantes para o processo de atendimento ou negociação.
Por exemplo:
origem do cliente
tipo de serviço de interesse
segmento do cliente
porte da empresa
Essas informações ajudam a organizar melhor os contatos e entender o contexto de cada oportunidade.
Seguindo essas boas práticas, sua equipe consegue manter os dados dos contatos mais organizados, úteis e fáceis de utilizar ao longo do relacionamento com o cliente.
