Um funil bem estruturado ajuda sua equipe a acompanhar negociações com mais clareza e manter o processo de vendas organizado dentro da plataforma.
Ao definir as etapas do funil, considere as fases reais do seu processo comercial, desde o primeiro contato com o cliente até a conclusão da negociação.
Seguindo as práticas a seguir, sua equipe consegue visualizar melhor o progresso das oportunidades e tomar decisões com mais agilidade.
Crie etapas que representem momentos claros da negociação, como primeiro contato, proposta enviada ou negociação em andamento.
Evite muitas etapas no funil, mantendo apenas as fases realmente importantes do processo.
Utilize nomes simples e objetivos, para que toda a equipe entenda facilmente o significado de cada etapa.
Evite estrturas que exijam voltar oportunidades para etapas anteriores, organizando o funil de forma que o fluxo da negociação siga sempre para frente.
Defina as últimas etapas como o encerramento do processo, seja bem-sucedido ou não.
Por padrão, o Duotalk Flux vem com as últimas etapas Ganho e Perda, que podem ser renomeadas, porém não podem ser excluídas.
Utilize o funil de oportunidades como uma ferramenta complementar, apoiando a organização das negociações sem substituir o fluxo de atendimento.
Mantenha o funil atualizado, movendo as oportunidades conforme o avanço das negociações.
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Como Criar Campos Customizados do Contato
Aprenda como registrar informações adicionais sobre os contatos.
