Nas Configurações do Duotalk Flux, é possível criar, editar, reorganizar ou remover etapas para adaptar o Funil de Oportunidades ao processo de vendas da sua equipe.
Manter as etapas bem definidas facilita acompanhar o progresso de negociação de cada oportunidade com mais clareza e ajuda a enxergar possíveis gargalos no processo.
Veja a seguir um passo a passo das principais funcionalidades.
1. Em uma conta com Duotalk Flux ativo, acesse as configurações através do menu lateral.
2. No submenu, clique em Duotalk Flux.
3. Acesse a opção Funil de Oportunidades.
Adicionar etapas permite organizar melhor o acompanhamento das oportunidades e adaptar o momento da negociação no funil à realidade do processo de vendas da sua equipe.
1. Em Funil de Oportunidades, clique no botão Adicionar Etapa.
2. Digite um título para a nova etapa e depois clique em confirmar.
É possível alterar a ordem das etapas para garantir mais clareza ao seu time de vendas no andamento das oportunidades.
Clique e segure no ícone ao lado do nome da etapa para arrastar até a nova posição desejada.
É possível alterar o nome de uma etapa para ajustá-la ao seu processo de vendas, deixando o funil sempre atualizado conforme sua equipe trabalha.
1. Clique nos três pontinhos ao lado direto da etapa e depois em editar etapa.
2. Digite o novo título para a etapa e depois clique em confirmar.
Caso você precise remover alguma etapa criada, é possível desativá-la nas configurações do Duotalk Flux. A etapa deixará de aparecer no funil e não poderá mais ser utilizada nas oportunidades.
1. Clique no ícone de três pontinhos ao lado da etapa desejada e depois em desativar etapa.
2. Caso essa etapa que será desativada possuir oportunidades abertas, aparecerá o modal abaixo para que você selecione outra etapa para onde as oportunidades serão movidas.
